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鼎晖理财嘉APP首创会员制投顾 重塑行业新生态

2020-12-25 来源:中国证券网 关键词: 会员制投顾 理财嘉 理财

鼎晖理财嘉APP近期改版升级,经过2个月的老客户邀请制运营后,日前携手鼎晖财富推出的业内首个会员制投顾服务正式对外开放公测,下载理财嘉APP登录即可体验。

本文内容1400个字,建议阅读时长3分钟。

上证报中国证券网讯(记者 陈玥)自去年10月公募基金投顾业务试点正式启动以来至今,第一批投顾牌照已经试运行满一年。鼎晖作为首批拿到投顾牌照、同时也是国内最早倡导买方投顾理念的公募基金公司,当仁不让地成为基金投顾的先行者。

据悉,鼎晖理财嘉APP近期改版升级,经过2个月的老客户邀请制运营后,日前携手鼎晖财富推出的业内首个会员制投顾服务正式对外开放公测,下载理财嘉APP登录即可体验。此次全新升级以“为你的梦想领航”为服务理念,集鼎晖财富顾问专家与金融数字科技为一体,创新提出会员制概念,打造全新的一站式财商学习、专业指导下的自动化理财平台,为投资者提供一条轻松愉快的理财之路。

基金投顾服务的推出,旨在帮助投资者获得更好的投资体验和预期收益,鼎晖理财嘉表示,将从“投”和“顾”两个角度出发,推动销售模式的变革。业内人士认为,目前市场上的投顾服务主要是以“投”为主的卖方投顾,其核心是挑选出优质基金产品,销售模式也是传统的“营销—交易—售后”。卖方投顾忽略了客户的投资体验,导致客户对投顾服务的价值感知不强,应当更多地去关注组合收益率。理财嘉APP作为会员制投顾平台,引入鼎晖财富投顾作为专业的第三方投顾机构为理财嘉客户提供管家式的买方投顾服务。

鼎晖理财嘉认为,投顾服务应以客户为核心,重点协助客户做出更好的决策。通过客户知识体系引流,鼎晖财富投顾针对每位投顾会员提供专属定制理财决策方案,真正将服务做成了产品,完善投顾的全生态链服务,打造出以“顾”为主的全新投前、投中、投后一站式买方投顾服务体系。

鼎晖理财嘉APP针对以上痛点推出的会员制投顾服务,在为客户追求稳健收益的同时还提供专业指导下的自动理财服务,目前超过94%的会员已经实现了正收益,从本质上解决了因追涨杀跌、频繁交易等行为可能导致的理财风险。此外,会员制投顾服务还将提供会员专属理财课,帮助会员提升自我理财技能,有助于纠正客户的投资行为偏差。