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鼎晖观点

有数据有真相:鼎晖基金二季度创造回报达318.4亿元

刚刚过去的2020年二季度,有人感叹“兜兜转转没啥收获”,但对于公募基金来说,称得上扎扎实实的“丰收季”。

用数据说话,咱们有数据有真相——

从整体来看,根据天相投顾数据统计,公募基金二季度盈利7557.27亿元,创历史新高!

当然,凭借庞大的管理规模和稳定的投资业绩,大型基金公司依旧是盈利的主力。鼎晖基金今年二季度创造利润达318.4亿元,在所有纳入统计的基金公司中排第6;综合来看,今年上半年的利润达258.5亿元,排名第7(天相投顾数据,未披露二季度报告基金不纳入统计范畴,截至2020年6月30日)。

从单个产品来看,据Wind数据显示,截至7月22日,全市场已有600多只基金今年以来回报率超过50%。其中,鼎晖基金旗下鼎晖医药健康、鼎晖环保低碳、鼎晖医疗保健、鼎晖新兴产业、鼎晖优质企业等11只主动权益类基金年内收益超过50%,鼎晖医药健康A/C回报率更是超过了82%。

面对复杂的市场行情,基金公司是否能够为投资者赚钱,与背后权益投资团队的投研能力密不可分。这一连串亮眼业绩的背后,都有值得PICK的实力硬核基金掌舵人,不妨一起细细品一品!

“NO1.成长需要想象力”

上半年科技成长风格主导的市场中,有“成长新一哥”之称的基金经理归凯,坚持做成长风格的价值投资者,优中选优、前瞻布局,旗下管理的基金均创造了不错的利润。

他管理的鼎晖新兴产业、鼎晖泰和、鼎晖增长,上半年累计创造利润分别为20.48亿元、14.35 亿元、7.79 亿元。从长跑战绩来看,归凯管理的基金领跑同类基金,根据海通证券排名数据,截至2020年6月末,鼎晖新兴产业、鼎晖泰和近五年业绩排名同类第1。

归凯换手率较低,赚业绩成长的钱,较少参与风格或主题轮动,他说,“除非面临系统性风险,否则不做大的仓位操作,主要靠调整持仓结构应对市场风格变化。”

 

 (数据来源:Wind;截至2020年6月30日)

“NO2.专注科技优选圈”

同样受益于上半年成长风的,还有张丹华管理的鼎晖前沿科技,今年上半年的利润为8.03亿元。该基金可同时投资于A股、港股,主攻“前沿科技企业中具有长期稳定成长性的上市公司”。

张丹华覆盖广、研究深,现担任鼎晖基金研究部总监的他,是拥有全球化视角的科技股投资专家。他管理的鼎晖前沿科技,成立于2017年5月19日,长短期业绩俱佳,Wind统计数据显示,该基金今年来累计回报达37.71%,自成立来年化回报达21.66%。

(数据来源:Wind;截至2020年6月30日)

“NO3.聚焦先进产业,争做价值发现者”

另一位宝藏基金经理姚志鹏,在能力圈内耐心播种、收获颇丰,其管理的鼎晖环保低碳、鼎晖智能汽车,今年上半年分别创造了10.57亿元、5.05亿元利润。

目前姚志鹏既管理全市场基金又管理行业主题基金,涵盖智能汽车、新能源新材料、环保低碳、科技等多个领域,能力圈宽阔,具备多产业投资能力,在多年投资实战中,形成了“中观画龙、微观点睛、赚Alpha的钱”的成熟投资方法论。

据海通证券数据统计,截至今年6月30日,姚志鹏目前管理的公募产品在近三年、近两年、近一年维度上均位于同类基金前30%,其中鼎晖智能汽车自2016年2月4日成立以来,累计增长142.9%,超越业绩基准136.4个百分点。

(数据来源:Wind;截至2020年6月30日)

“NO4.医药赛道路远且长”

新兴行业之外,怎能忘了“医”骑绝尘的医药?

在全球新冠肺炎疫情的催化下,医药今年来表现较为亮眼,聚焦医药行业和中大盘龙头股的基金经理颜媛,其管理的鼎晖医药健康A、鼎晖医疗保健分别创造了5.82亿元、5.38亿元利润。

颜媛于2009年9月加入鼎晖基金,也是一位拥有11年从业经验的资深老手,历任研究部研究员、研究部消费组组长,对医药行业有深入的理解和洞察。颜媛管理的医药主题基金今年以来业绩也“乘风破浪”,取得不俗表现,鼎晖医药健康A、鼎晖医疗保健今年上半年分别收获了62.28%、45.23%的业绩回报(Wind数据,截至2020年6月30日)。

前瞻后市,颜媛长期看好创新药和创新器械的持续成长性,以及生物药、医疗服务和医药零售细分领域的投资机会。

(数据来源:Wind;截至2020年6月30日)

“NO5.均衡有术,把握行业轮动”

鼎晖的均衡实力派代表基金经理胡涛,管理注重平衡性,擅长把握大类资产和行业风格轮动的机会,今年上半年,其管理的鼎晖成长收益A,利润为9.52亿元。

该基金成立于2002年11月5日,可同时投资于股债资产,根据基金二季报,该基金成立来累计净值增长率为1264.79%,同期业绩比较基准收益率为95.49%,是名符其实的长跑健将。

(数据来源:Wind;截至2020年6月30日)

多只基金,由多位不同风格和特点的基金经理管理,可见,鼎晖权益类基金整体的优秀赚钱能力,除了与市场结构性行情有关,更离不开投资团队功底深厚、能力出色的管理实力。

回溯鼎晖基金成立21年来的发展历程,“深度的基本面研究”与“以研究驱动投资”的理念,始终是其能持续创造回报的关键。而在打造王牌投研舰队这条路上,鼎晖基金从未止步。

最近,鼎晖基金启动了“新十年”投研战略升级,重点要创立围绕“为客户创造回报为中心”的精品股票策略,这一策略将覆盖全市场赛道、行业赛道、大周期股债联动投研团队,并深化对科技、大健康、消费和制造这四大最能代表中国经济发展方向的基本面研究,以满足投资者的多样化选择需求和大类资产配置需求。

在步入鼎晖发展的第三个“新十年”,鼎晖基金认知到中国资本市场已进入新一阶段的结构化市场,只有更加聚焦的能力、更加深度的研究、基于成功经验的战略升级,汇聚卓越能力,才能持续为客户创造回报。

风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征及产品特有风险,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证,文中基金产品标的指数的历史涨跌幅不预示基金产品未来业绩表现。基金投资需谨慎。

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